2020年2月17日，由開源證券擔任牽頭主承銷商的陜西煤業化工集團有限責任公司(以下簡稱“陜煤集團”)2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)將在上海證券交易所發行成功。

這是西北地區首單疫情防控非公開公司債券。本期債券的發行規模為10億元，期限為3+2年期，票面利率3.7%，認購倍數3.276倍，獲得市場參與機構的踴躍認購。

據了解，陜煤集團的這筆債券充分利用監管“綠色通道”，募集資金將優先用于支持疫情防護防控相關業務，補充防疫一線防護用品原材料生產及供應、各類消殺物資生產與捐贈等各項疫情防控工作所需的流動資金，全力打通“戰疫”資金血脈，為企業提供快速低成本融資，快速馳援疫情防控一線。

2月3日，西安“小湯山”醫院：西安市公共衛生中心項目全面開工，該項目將集中收治新型冠狀病毒感染肺炎患者，首期投用后可容納500余名患者同時住院救治。陜煤集團下屬的生態水泥公司按照陜煤集團的安排部署，迅速打通捐贈通道，為西安市公共衛生中心項目捐贈所需水泥。

另外，陜煤集團下屬的北元化工公司、西安開米科技公司也在全線生產消毒用品，并向政府、事業單位、醫院等進行了捐贈。現在，陜煤集團已經在煤炭電力、水泥建材、化工原材料、物資生產、物流運輸、金融服務等各條戰線全面出擊、火速增援，助力打贏疫情防控阻擊戰。

開源證券作為本期疫情防控債債券的主承銷商，通過快速制訂發債方案，制作發行材料，組織詢價推介和電話路演，第一時間完成了這期債券的發行準備工作。

同時，開源證券積極與監管匯報發債計劃，并把握陜煤集團優化融資監管函的特殊優勢，獲得上交所“綠色通道”支持，最大限度優化了發行流程，保證了本期債券順利發行。本期債券以協同高效的“承投聯動”成功將發行價格鎖定低位，為發行人迅速提供低成本戰“疫”資金。

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